Avec cette première traduction intégrale de l'Epopée des Trois Royaumes (san-guo-yanyi), l'un des plus célèbres romans chinois de tout temps, un des chefs-d’œuvre de Luo Guanzhong, qui est en même temps coauteur du fameux shui hu zhuan (au bord de l'eau), plongez au cœur de la Chine à l'aube du premier millénaire, la période dite des Trois Royaumes(220-280), où trois puissantes seigneuries, telles les trois pieds d'un tripode dynastique, symbole suprême du pouvoir impérial, se disputent avec ardeur et frénésie la suprématie de l'Empire. A travers cette fresque historique grandeur nature qui se déroule sous le ciel du splendide et déplorable Empire des Han finissant rongé par les rivalités entre les eunuques et les ministres-lettrés, les insurrections paysannes et les catastrophes naturelles, et qui met en scène une myriade de traîtres, souverains empoisonnés ou concubines étranglées... nous retrouvons, à la chinoise, l'univers aussi bien romanesque que dramatique qui nous rappelle à la fois l'impérissable Iliade d'Homère que le monumental les Rois maudits de Maurice Druon. 
Dans ce deuxièmes volume (ch XXV à XLVIII), l'Empire des Han n'existe plus que de nom ; disputes et guerres entre généraux ambitieux et seigneurs provinciaux se poursuivent de plus belle. Cao Cao, tenant le Fils du Ciel sous sa coupe, domine désormais le Nord et le Centre de l'Empire après son éclatante victoire à Guandu sur les force de Yuan Shao. Au bout de nombreuses années d'errance et d'infortune, Lui Bei rencontre enfin, à Longzhong, le génial Zhuge Liang qui devient son fidèle conseiller militaire. Le clan Sun Quan, dont le prestige se répand dans toute la région du Sud du grand fleuve, s'escrime à maintenir son patrimoine tout en cherchant à élargir son territoire. Peu à peu, la situation tripartite commence à prendre forme, et la grande bataille de la Falaise Rouge est imminente...